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2022 年网约车行业研究报告

时间:2022-03-19 13:52  作者:admin  来源:未知   查看:  
内容摘要:网约车,全称为网络预约出租汽车,是通过互联网平台对接运力(驾驶员、车辆)和乘客,提供非巡游出租车服务的经营活动。其核心的商业逻辑比较简单,利益关联方主要是平台、司机、车辆和消费者四方。平台分别对接司机、车辆和消费者,通过有效供需匹配赚取整

  网约车,全称为网络预约出租汽车,是通过互联网平台对接运力(驾驶员、车辆)和乘客,提供非巡游出租车服务的经营活动。其核心的商业逻辑比较简单,利益关联方主要是平台、司机、车辆和消费者四方。平台分别对接司机、车辆和消费者,通过有效供需匹配赚取整个出行系统效率提升的钱。具体表现为:消费者通过网约平台打车,平台匹配运力完成服务,消费者为打车服务付费,平台从交易金额中抽成(5%-20%不等)。整个网约车市场根据运力归属和市场定位的不同,又可以细分为网约出租车、快车、专车、顺风车等四种主要形式。

  据全国网约车监管信息交互平台统计,截至2021年12月31日,全国共有258家网约车平台公司取得网约车平台经营许可,环比增加3家;各地共发放网约车驾驶员证394.8万本、车辆运输证155.8万本,环比分别增长2.2%、3.9%。2021年12月共收到订单信息68123 万单,环比上升9.3%。2021年12月订单量超过30万单的网约车平台共17家,其中订单合规率最高的是享道出行,最低的是花小猪出行。与11月份相比,伴个桔子从11月订单量超过30万单降到30万单以下,新增招招出行1 家网约车平台订单量超过30万单。按订单合规率从高到低的分别是享道出行、如祺出行、T3出行、携华出行、蓝道出行、阳光出行、妥妥E行、招招出行、及时用车、神州专车、曹操出行、首汽约车、帮邦行、美团打车、万顺叫车、滴滴出行、花小猪出行。2021年12月订单合规率增长前3名的依次是T3出行、携华出行、帮邦行;增长最后3名的依次是招招出行、及时用车、神州专车。

  网约车和出租车日完成订单总量已经超过高频核心用户总数。快车和出租车的客单价约30元附近,日均打车1次的话,月均交通花费金额超过1000元,对于月薪低于5000元的用户,交通花费占薪资比例已经超过20%,这样的支出是月薪5000以下的用户难以高频承担的。目前网约车业务正在触及第一层天花板。

  网约车产业链:上游(运力和第三方资源)、中游(平台)和下游(用户),平台处于核心地位。网约车平台作为撮合交易方,需要制定合理的价格机制,平衡好司机收入/乘客成本以及平台佣金的关系,任意一方失衡都会导致供需不平衡。

  无论从企业端还是需求端来看,对司机都有更多更精细化的要求。对于企业而言,无论从增强司机管理还是提高司机认同感与服务意愿的角度,企业都有很重要的责任。作为市场的参与者、司机的合作方,网约车企业也是在积极地从准入机制、司机成长路径、司机行为规范的建立以及司机在服务过程中的一些奖惩机制等不同维度,不断组建和探索一些司机的体系化管理,提升司机的服务意愿和服务质量。因为司机的管理对行业的发展极其重要,未来对于司机的管理也是各个企业需要重点强化的方面。

  运营成本的重要来源是车辆和司机。整个行业中很多B2C先发平台 向C2C轻量化转型。滴滴本身是近似C2C模式,而对于一些后发的以车企为背景的企业,比如曹操出行和首汽约车等早期以B2C为主的企业,目前正在向此方向转型。首汽约车2018年就开放了加盟模式,到2020年,实现了全面的轻量化;曹操出行2019年开始尝试轻量加盟模式,在2020年受疫情这一特殊情况影响运力恢复较慢的情况下推出了pro-A政策,开放司机自由度,吸纳更多司机加盟,为企业的服务提供更多保障。

  从后发平台转型角度看,整个行业更加希望下压成本,更多地聚焦服务升级。但转型需要一定的过程,也存在部分背靠车企的玩家继续采用B2C的模式。例如,T3出行是典型的背靠车企的企业,在2020年有很大增长,其转型移动出行的逻辑在于希望探索更多汽车销售模式,探索更多收入模式,但进入市场后也不得不采用更精细化的管理。T3、享道出行和曹操出行都是主机厂模式的代表,享道出行完成一笔融资,用于精细化管理。因此,网约车市场中的企业对市场扩充有相对规范的布局。

  聚合模式加入,流量分发的模式有不同,很大程度上改变了竞争格局。地图服务厂商、本地服务厂商等等纷纷加入这一领域,如高 德、携程、美团等。作为供给端,出行平台更多地探索精细化服务。供给端的出行平台秉持更开放的态度与这些流量平台合作,平台往往有巨大的流量数据作为支撑,合作有利于出行平台发现更多的服务场景,而出行平台的加入对于流量平台也是一种增持,流量端和出行平台是互惠互利、相互赋能的。

  这些模式发展的背后原因有二:一是需求驱动,随着用户群体的不断增长,用户需求不断多元化,对于用户做更精细化的服务,能够使服务更到位;二是政策层面,比如助老模式,早在今年年初交通部的会议上就有谈及相关话题,要求优化打车助老模式。今年2月左右,各平台陆续开通助老模式;3月份交通部也印发相关方案,因此许多服务模式和顶层政策是强相关的。

  网约车行业收入基本完全依赖服务佣金,只能取得盈亏平衡或者微利,而且盈利需要靠运营效率的提高而非货币化水平的提高。

  C2C模式(个人私家车服务个人消费者)即专车公司仅提供平台,车辆和司机来源于汽车租赁公司或私家车辆接入(私家车挂靠)。秉承共享经济理念,公司提供独立的第三方商务车服务平台,通过网站或移动端App将有用车需求的用户和汽车服务提供商(如私家车拥有者、汽车租赁公司等)进行匹配并形成交易。公司扮演中介角色,只负责供需信息的匹配,不提供车辆资源也不承担车辆的维护成本,不拥有车辆的所有权和使用权。C2C虽然流程简单、运行高效,但是安全问题是C2C模式的一个重大缺陷,C2C模式下的轻资产模式导致供给侧组织与管理能力无法达成有效的监管和约束。

  B2C模式(网约车企业服务个人)由专车公司自备车辆和专业驾驶员为用户服务,类似于出租车公司自营,本质是城市交通体系的一环,专车公司自己购置车辆并聘请专车司机,为用户提供专车服务。以神州专车为例,它的模式是以长租+短租结合模式向神州租车租赁车辆,司机为全职专业司机。因为其采用车辆集中采购+规模化运营,成本固定,随着规模与量级提高,单均的成本就会下降。规模与量级上来之后,总利润提升会摊薄单均成本的压力;其次全职专业的司机,从服务上来说也比业务的人要好很多,能够保证成本结构的最优和用户体验的最好。B2C模式对车辆的高要求、司机的严把控、标准化的服务流程,相对来说有更好的客户体验,也符合网约车上行到高端市场的需求,相较C2C模式而言具有更低的政策风险,但是运营成本增加。

  网约车应用的专业性体现在呼叫车辆的时间长短,而人工智能或将成为决定一切的关键。尽管出租车司机不向平台缴纳佣金,看起来这是一门稳赔不赚的生意,但对于出行平台们来说,来自网约车的数据可以让它们能够更多地了解大量用户需求产生的时间和地点,并且及时调配网约车前往,从而优化用户体验。滴滴方面表示,滴滴基于人工智能技术首创的3000万个小绿点(推荐上车点),已达到了在线机器学习的智能程度,即可对实时数据学习、分析,同时实时完成模型更新,自动分析得出最适合停车的位置,完成小绿点在手机端上显示的实时更新,2017年全年节省司乘通线亿次。

  在大数据之后,包括无人驾驶在内的智能驾驶则被视为下个目标。首汽约车在2017年11月份宣布将与百度开展战略合作,推动自动驾驶技术的商业化运营。魏东表示,首汽约车的自动泊车已经在部分城市开始试点,用户在2018年有机会体验科技感的自动驾驶网约车出行服务。滴滴方面也于去年3月份在硅谷成立滴滴美国研究院,表示将重点发展大数据安全和智能驾驶两大核心领域。

  新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源(或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置),综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术,形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。国内的新能源车企有集度、蔚来、理想、小鹏等;国外的新能源车企有特斯拉等。

  目前中国电动汽车制造商已达487家,其中具备资质的寥寥无几。而业内人士认为,当前的中国电动汽车创业公司中只有10%能够在未来五年内存活下来。据公开数据显示,2020年上半年中国新能源汽车出口3.69万辆,同比增长140.7%;出口额11.02亿美元,同比增长271.6%;纯电动汽车出口2.15万辆,增幅为136%;出口额3.63亿美元,同比激增1122.9%。

  2018年8月31日,交通运输新业态协同监管部际联席会议决定自9月5日起,在全国范围内对所有网约车顺风车平台公司开展进驻式全面检查。9月10日,交通运输部、公安部宣布自即日起至12月31日,在全国范围组织开展打击非法从事出租汽车经营的专项整治行动。9月11日,交通运输部等多部门组成的网约车、顺风车安全专项工作检查组陆续进驻曹操专车、首汽约车、神州专车等网约车和顺风车平台公司,展开安全专项检查。

  各网约车平台也纷纷作出相关业务调整,加强安全防范。滴滴出行从8月27日起在全国范围内下线日起乘客端原紧急救助功能升级为一键报警;9月8日起试运行全程录音功能;9月13日起,司机每日出车前进行安全知识考核。此外,9月4日,滴滴宣布暂停提供9月8日至14日深夜服务(23:00至次日5:00)。8月26日,高德地图已暂时下线顺风车业务。美团打车增加了夜间乘车安全提醒,用户上车前需添加紧急联系人。9月3日,曹操专车APP内新增了紧急联系人、自动分享行程以及行程中一键紧急求助两大安全功能,希望能够在第一时间为乘客提供解决困境的通道。

  根据交通运输部相关数据显示,厦门市网约车双证(网络预约出租汽车驾驶员证、网络预约出租汽车运输证)合规率达96.7%以上,长期高居全国第一。2021年7月,厦门市交通运输局运输中心召开网约车平台约谈会,中心书记、主任翁明鸿主持召开会议,15家企业现场签订了《厦门市网约车行业依法经营自律公约》。会上明确了网约车平台企业不能触碰的两条底线:一、绝不允许派单给非法营运的黑车。二、绝不允许瞒报或不报真实信息给主管部门,一旦发现网约车平台企业违反规定,该停业整顿就停业整顿。

  2021年9月1日上午,交通运输部会同中央网信办、工业和信息化部、公安部、国家市场监管总局等交通运输新业态协同监管部际联席会议成员单位,对T3出行、美团出行、曹操出行、高德、滴滴出行、首汽约车、嘀嗒出行、享道出行、如祺出行、阳光出行、万顺叫车等11家网约车平台公司进行联合约谈。约谈指出,近期,部分平台公司通过多种营销手段,恶性竞争,并招募或诱导未取得许可的驾驶员和车辆带车加盟,开展非法营运,扰乱公平竞争市场秩序,影响行业安全稳定,损害司乘人员合法权益。约谈要求,各平台公司要检视自身存在的问题,立即整改不合规行为,共同维护公平竞争的市场秩序,共同营造网约车行业规范健康发展的良好环境。约谈强调,各平台公司要排查自身问题,立即整改。要加快推进合规化,制定切实可行的网约车合规化工作方案,明确时间表、目标和工作举措,特别是要提出到今年年底前,车辆、驾驶员合规化工作的具体目标。

  资产信息网根据全国网约车监管信息交互平台统计,截至2021年5月31日,全国共有234家网约车平台公司取得了网约车平台经营许可,较上月增加4家;各地共发放网上汽车驾驶证344.1万张、车辆运输证130.7万张,环比分别增长1.5%和2.3%。截至2019年6月底,万顺叫车牌照数量最多,达到163个,紧随其后的是拥有145个牌照的斑马快跑,130个牌照的滴滴出行;其他网约车平台的获牌数量也有所增加。

  千际投行研究发现,网约车并购主要是巨头之间竞争合并打造成行业航母型、网约车公司并购出租车公司以及新进入者通过股权并购获得网约车经营资质。

  2016年8月1日,占有中国网约车市场最大订单份额的滴滴出行与优步中国宣布合并;2016年9月,商务部表示称正对滴滴优步合并进行反垄断调查;2018年11月,国家市场监管总局反垄断局局长吴振国在新闻发布会上表示,市场监管总局正在运用《反垄断法》对滴滴优步合并案进行反垄断调查,全面分析评估该交易案对市场竞争和行业发展的影响,以及对损害消费者利益的垄断行为。彼时滴滴与快的已经合并,纳入Uber中国后,滴滴在当时成为占据网约车领域全国90%以上市场份额的互联网巨头。

  斑马快跑于2017年12月10日并购武汉圣龙汽车出租公司。这是国内产生首起网约车平台并购传统出租车公司案例,也是自2015年全国16个城市爆发出租车司机抗议网约车平台事件后,两个行业再一次发生的碰撞。

  2018年4月14日,斑马快跑与天门、湘潭等地9家出租车公司签订并购协议,成功完成808台出租车的并购。斑马快跑本次并购的9家出租车分别为湖北省天门市的大通出租车有限公司、经茂出租车有限公司,湖南省湘潭市的宏运出租车有限公司等7家公司组成的联合体。据介绍,斑马快跑将对以上公司进行控股,持有51%以上股权。

  本次并购以股权置换与现金组合方式实施,并购后,出租车将全部接入斑马网约车平台,实现网络化管理。接入斑马网约车平台后,近千台传统巡游出租车将华丽变身为斑马出租车,实行网络化管理,享受互联网技术带来的红利。

  在同一公司提供产品的不同司法管辖区,可能会受到不同且有时相互冲突的法律和法规的约束。由于共享出行行业仍处于相对早期的发展阶段,可能会不时通过新的法律法规来解决当局关注的新问题。此外,关于业务活动的现行法律法规的解释和实施仍存在相当大的不确定性。随着业务扩展到新的城市或国家,或者当平台添加新产品和服务时,可能会受到其他法律和法规的约束。现有或新的法律法规可能使公司承担重大责任,包括遵守此类法律法规所需的大量费用,并可能抑制平台的增长和使用,对业务和经营业绩产生不利影响。

  平台接收、传输和存储大量个人身份信息和其他数据时受许多法律和法规的约束,这些法律和法规涉及不同司法管辖区的隐私、数据保护以及某些类型数据的收集、存储、共享、使用、披露和保护。规定的解释、适用和执行法律、规则和条例不时演变,其范围可能会随着新立法、对现有立法的修订和执法的变化而不断变化。与隐私、数据保护和信息安全相关的现有法律或法规的变化或采用新的法律和法规,特别是任何新的或修改的法律或法规要求加强对某些类型的数据的保护或在数据保留、传输方面的新义务或披露,可能会大大增加提供服务的成本,需要对公司运营进行重大改变,甚至阻止目前经营或未来可能经营的司法管辖区的一些服务。

  公司未能遵守与隐私、数据保护或信息安全相关的适用法律或法规或任何其他义务,或导致未经授权访问、使用或发布个人身份信息或其他数据的任何安全妥协,或认为或指控发生了上述任何类型的故障或妥协,可能会损害公司声誉,阻止新的和现有的司机和骑手使用我们的平台或导致调查、罚款、暂停一个或多个应用程序,或受到政府当局和私人索赔或诉讼的其他处罚,其中任何一项都可能对业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。

  平台的司机或车辆需要获得执照、许可证或批准,但平台无法保证他们能及时获得或维持所有所需的执照、许可证或批准或在未来进行所有必要的备案。平台上的司机必须符合某些条件,包括至少三年的驾驶经验,没有交通或驾驶相关或暴力犯罪记录,并通过相关考试才能获得提供网约车所需的驾驶执照。虽然各平台有筛选不符合标准的司机的程序,但并非平台上的所有司机都通过了在每个城市获得必要执照的过程,此方面的管理存在一定的风险。

  历经大大小小的战争与合并,目前网约车市场基本形成以滴滴为绝对龙头的一超多强局面。从日单量和月活跃人群两个指标来看,滴滴出行市场份额占比均90%附近,其竞争对手主要分为:① 车企或出租车公司:曹操出行、T3出行、首汽约车等;② 聚合平台:高德、美团打车;③ 垂直细分市场切入:嘀嗒出行、神州专车。

  网约车平台存在一定的网络效应,即更多的司机加入会优化乘客打车体验,具体表现为缩短打车时间,从而吸引更多乘客使用网约车平台叫车,更多乘客带来的大量订单又会反过来吸引更多司机入驻。

  但网约车平台的网络效应存在两点瑕疵:① 边际供给增加贡献价值递减。等待时间缩短到4分钟内乘客体验就很难进一步优化了,低于4分钟之后增加供应的价值就会急剧减少。② 网络效应只能在单座城市生效,每个城市的战场都是独立的。

  除此以外,网约车平台在司机端和乘客端的转换成本均很低:① 乘客端:用户端不存在联系,平台本身不存在粘性,以及单一网约车平台很难在高峰期提供足够好的体验,为了打车的确定性,多下一个app是合理选择;② 司机端:司机为了收入最大化,会使用两到三个公司提供的网约平台。

  网络、规模效应弱和低转换成本决定网约车市场进入壁垒并不高,容易出现长期拉锯战,较难形成绝对垄断的格局。

  打车是价格敏感的刚性需求。网约车服务主要包括:叫车、乘车、支付三个环节。其中支付环节是最能拉开差异的一环,滴滴快的大战的时候,多补贴一块钱都是有效的。对于司机而言,哪里收入更高是选择平台的唯一标准,因此初期大量补贴能够快速吸引司机,补充运力。

  网约车政策呈现中央放、地方紧的特点。各地政府对网约车制定了个性化的管制政策,地方某些过于严苛的规定提 高了供给的门槛,合规的车辆和驾驶员是有限的。例如部分城市要求网约车司机需要拥有本地户籍,因此单纯做网约车 平台的新进入者很难短期内获得大量合规司机和车辆。但地方严格的政策同样呈现地方保护主义特征,帮助地方型车企或租车公司在区域内形成相对优势。

  共享电单车在二、三线城市替代部分网约车需求。共享电单车主要针对3-10公里的出行需求,跟网约车有重叠,且能够以低于顺风车的成本运营。可以 判断,共享电单车替代了部分网约车需求。目前共享电单车已经在全国范围开展运营,日单量约 800万单,且还在以很快的速度增长。

  中国主要企业有滴滴出行 [DIDI]、一汽轿车(000800)、东风汽车(600006)、久其软件(002279)、神州专车(838006)、银禧科技(300221)、太极股份(002368)等。

  滴滴出行是涵盖出租车、专车、滴滴快车、顺风车、代驾及大巴、货运等多项业务在内的一站式出行平台,2015年09月09日由滴滴打车更名而来。2014年末滴滴和快的市场份额分别为43.3%和 56.5%,当时已历经一年激烈的竞争(单日补贴额高达4000万),但并无实质性份额变化。资方为避免效率低下的竞争 ,撮合谈判并购事宜。2015年1月启动并购谈判,2月14日宣布合并,从此份额变成滴滴、Uber中国、易到分别占 78.3%、10.9%、8.4%。一年后随着软银巨额资金的加入,Uber中国同意被滴滴收入囊中,此后2017、18、19三年,滴滴市场份额都在90%左右。目前滴滴经过多次融资,融资金额已超过200亿美元,投资人包括软银、高瓴资本、红杉资本等投资公司并集齐了腾讯、阿里、百度三大互联网巨头,股东背景十分复杂。

  2017年12月5日,首汽约车与东风乘用车在北京签署战略合作协议,双方计划在武、西安、昆明、厦门等主要城市投放东风A9 ,为用户提供更具品质感的网约车出行服务。在ROE方面,东风汽车从2017年到2020年,分别为3.05%、8%、6.08%、7.27%。

  在ROE方面,从2017年到2020年,分别为9.55%、9.85%、10.83%、5.71%。最新股价3.44元,总市值68.52亿元,近一年跌幅-3.64%。大众出行平台成功获得上海首家网约车平台资质,业务从长三角继续向外延伸,陆续在苏州、杭州、绍兴等地获得网约车资质,实现线万元,同比增长-21.25%。

  Uber Technologies, Inc.是一家提供人与物移动的技术平台。该公司提供多种方式的人员运输,餐厅食品配送,并连接货运承运人和托运人。该公司通过以下几个部分来运作:核心平台和其他投注。核心平台主要包括拼车和Uber Eats产品;而其他投资主要包括该公司的货运和新的移动产品。该公司于2009年由奥斯卡·萨拉查·盖坦(Oscar Salazar Gaitan)、特拉维斯·卡兰尼克(Travis Kalanick)和加勒特·坎普(Garrett Camp)创立,总部位于加州旧金山。

  Lyft是美国第二大打车应用,它帮助通勤者以相同的方式与朋友,同学和同事共享游乐设施。其标志为粉色,“零首付用新机”“美容院免费体验” 商家针对细分市场,以女性为主要客户,主打安全。Lyft2017年4月11日宣布,通过数周的努力,该公司已经完成新一轮6亿美元融资。2018年7月3日,Lyft已收购单车出租公司Motivate,公司被更名为Lyft Bikes。2022年2月9日讯,Lyft第四季度营收9.699亿美元 同比增长70%。

  Grab公司原名为GrabTaxi Holdings Pte Ltd.,于2012年在马来西亚成立,主要提供本地化的定制服务,例如摩托车出租车服务——这在交通堵塞的城市中是一种非常受欢迎的服务——送货服务以及现金支付服务等。除此之外,Grab还拥有一项开创性的拼车服务,允许生活在马来西亚南部的用户与其他用户拼车进入新加坡这个国家。在马来西亚南部,生活成本要比邻近的新加坡低得多。目前,Grab公司的业务范围覆盖金融科技、外卖和开放平台等领域,业务地区涵盖新加坡、马来西亚、印尼、菲律宾等东南亚主要国家,被称为东南亚最大的独角兽公司。2021年12月2日,Grab成功在纳斯达克上市。

  目前,网约车行业已经过了高速增长阶段,未来平台之间的竞争将步入拼服务时期。各大网约车平台需解决在原有基础上强化服务质量,如网约车安全问题、价格监控问题、司机素质问题等,以优质的服务保证其服务下活跃用户数的稳定增长。

  网约车在发达地区的用户增量不会有太大突破,盈利模式探索和产品功能丰富也需要一定时间,因此未来各平台将加大在三四线城市发展。三四线城市在出行消费升级趋势下,需求量较为充足,存在较大的增长空间。

  大众化服务只是市场成长的初始阶段,个性化高质量服务是行业发展必然走向。逐渐规模化的企业能够提供更高质量的服务设备,人才储备和更专业的经营管理,使个性服务成为可能,专车发展前景值得期待。

  网约车市场用户使用习惯已经养成,企业通过跨界资源整合和多元业务拓展对用户资源进行多维度二次开发。在资源整合方面,网约车平台接入铁路订票系统,打造一站式出行服务模式;网约车企业与旅行、招聘等企业合作,分享客户资源进行跨界营销推广。在业态衍生方面,如摩拜与滴滴平台延伸共享理念,分别发力共享汽车和共享单车;美团跨界入局网约车市场,重拾补贴策略;易到多元化布局接入出租车业务。

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